Ο Μπράντον είναι γύρω στα 30, ζει στην Νέα Υόρκη και δεν μπορεί να χειριστεί την σεξουαλική του ζωή. Θεωρεί πως το σεξ είναι η δύναμη του και το στοιχείο που καθορίζει...
Ο αστυνομικός ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης Τζον Σαφτ συλλαμβάνει τον Γουώλτερ Γουέιντ Τζούνιορ για ένα ρατσιστικά υποκινούμενο φόνο. Αλλά ο μόνος μάρτυρας...
