Η 18χρονη Ντόνα έχει βαρεθεί τη δουλειά της σερβιτόρας. Όταν ένα καρναβάλι φτάνει στη μικρή της πόλη, γνωρίζεται με τους γελωτοποιούς Φράνκι και Πατς, και το σκάει...
Ένας σωματώδης δολοφόνος με άγνωστα κίνητρα σφαγιάζει τους σπουδαστές ενός κολεγίου στη Βόρεια Καρολίνα. Όλες οι δολοφονίες συμβαίνουν λίγο πριν την περίοδο της...