Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα...
Στο σημερινό Λος Άντζελες, γεννιέται ο Άνταμ. Ένα πλάσμα κατασκευασμένο τεχνικά από την Ελίζαμπεθ και τον Βίκτορ Φρανκενστάιν, ένα ζευγάρι εκκεντρικών...
